Mis documentos Alerus

Los formularios fiscales relacionados con su cuenta de jubilación Alerus están disponibles electrónicamente a través de Mi Alerus. Los documentos se cargarán en la sección Mis documentos de My Alerus a partir de enero de 2023. Los formularios también se imprimirán y enviarán por correo.

Para acceder a los formularios fiscales, inicie sesión en su cuenta Mi Alerus y seleccione Mis documentos. Haga clic en el enlace para ver todos los formularios de impuestos. Están disponibles los formularios fiscales de los tres años anteriores.

¿Quién recibe los formularios fiscales?

• Si ha suscrito un préstamo del plan de pensiones y está pagando las cuotas, no necesitará un formulario fiscal.
• Si recibió una distribución de su plan de jubilación durante el año, recibirá el formulario 1099-R. Esta información se comunica al IRS y debe figurar en su declaración de la renta federal. Este formulario estará disponible a finales de enero o principios de febrero.
• Si usted es extranjero no residente y ha recibido una distribución de un plan patrocinado por un empleador, recibirá el formulario 1042-S. Este formulario estará disponible en marzo.
• Si realizó una aportación del ejercicio fiscal 2021 a una cuenta IRA de reinversión entre el 2 de enero de 2021 y el 18 de abril de 2022, recibirá el modelo 5498. Este formulario estará disponible en mayo.