¿Qué formularios fiscales recibiré en relación con mi HSA?
Es posible que en enero o principios de febrero reciba los formularios 1099-SA y 5498-SA correspondientes a su cuenta Alerus HSA. Alerus presenta estos formularios al IRS antes del 31 de enero de cada año. Si tiene una HRA, una FSA o una prestación por desplazamiento no tiene que declararlas en sus formularios fiscales y no recibirá ninguna documentación fiscal de Alerus.
Formulario 1099-SA
El formulario 1099-SA informa de las distribuciones totales pagadas con cargo a su HSA, incluidos los cheques o depósitos directos que le hayamos emitido y las compras con tarjeta de débito HSA que haya realizado durante el ejercicio fiscal.
Formulario 5498-SA (sólo con fines informativos)
El formulario 5498-SA informa de las aportaciones totales del ejercicio fiscal anterior, así como del valor de mercado de su HSA a finales de año. Este formulario no forma parte de su declaración de la renta.
Formulario 8889
Utilizará la información de los formularios 1099-SA y/o 5498-SA para cumplimentar el formulario 8899 cuando presente su declaración de la renta. Alerus no emite este formulario. Más información.
Para acceder a sus formularios fiscales en línea:
- Entrar en
Mi Alerus
.- ¿Nuevos usuarios?
Configurar el acceso en línea
.
- ¿Nuevos usuarios?
- Seleccione Su plan HSA y, a continuación, Gestionar mi cuenta.
- Seleccione la pestaña Centro de mensajes.
- Haga clic en Ver extractos. Los formularios de impuestos estarán bajo HSA Tax Statements.
Cómo acceder a sus formularios a través de la aplicación móvil Alerus Benefits.
Registrarse en la aplicación móvil Alerus Benefits.