¿Qué formularios fiscales recibiré en relación con mi HSA?

Es posible que en enero o principios de febrero reciba los formularios 1099-SA y 5498-SA correspondientes a su cuenta Alerus HSA. Alerus presenta estos formularios al IRS antes del 31 de enero de cada año. Si tienes una HRA, una FSA o una prestación por desplazamiento no tienes que declararlas en tus formularios fiscales y no recibirás ninguna documentación fiscal de Alerus. Formulario 1099-SA El formulario 1099-SA informa de las distribuciones totales pagadas de tu HSA, incluidos los cheques o depósitos directos que te hayamos emitido y las compras con tarjeta de débito de la HSA que hayas realizado durante el año fiscal. Formulario 5498-SA (sólo con fines informativos) El formulario 5498-SA informa de las aportaciones totales del año fiscal anterior, así como del valor justo de mercado de tu HSA al final del año.
Este formulario no forma parte de tu declaración de la renta. Formulario 8889 Utilizarás la información de tu 1099-SA y/o 5498-SA para cumplimentar el Formulario 8899 al presentar tu declaración de la renta. Alerus no emite este formulario. Más información. Para acceder a tus formularios fiscales por Internet:

  1. Entra en Mi Alerus.
  2. Selecciona tu Plan HSA.
  3. Seleccione la pestaña Centro de mensajes.
  4. Haga clic en Ver extractos. Los formularios de impuestos estarán bajo HSA Tax Statements.

Cómo acceder a sus formularios a través de la aplicación móvil Alerus Benefits.

Registrarse en la aplicación móvil Alerus Benefits.