¿Necesito un formulario de impuestos para mi cuenta de jubilación?

Es posible que no reciba un formulario de impuestos para su cuenta de jubilación cada año. Si ha realizado una distribución imponible de su plan de jubilación, recibirá de Alerus el formulario 1099-R del IRS. El formulario está disponible en línea a principios de febrero del año siguiente a la distribución.

Para descargar su formulario 1099-R entre en Mi Alerus y seleccione Mis Documentos en el menú superior. A partir de ahí, seleccione su cuenta de jubilación y luego 1099R.

Tenga en cuenta que un préstamo con cargo a su cuenta de jubilación puede no considerarse imponible a menos que incumpla (deje de pagar) el préstamo o deje de trabajar. Póngase en contacto con nuestro
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para obtener más información.